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Mateo fue condenado por la Santa Inquisición cinco años atrás y tuvo que huir de la ciudad para salvar su vida. Un enigmático emisario le pide que regrese a Sevilla y saque de la ciudad a Valerio, hijo bastardo de su amigo Germán recientemente fallecido. Cumpliendo su promesa, Mateo entra en Sevilla de forma clandestina y se refugia en casa de un antiguo amigo, Luis de Zúñiga. Mateo se mueve por los bajos fondos de la ciudad hasta dar con Valerio. Cuando está a punto de embarcar con él rumbo al Nuevo Mundo, es detenido por soldados de la Santa Inquisición. Mientras aparece el cadáver de un hombre asesinado con marcas extrañas en lo que parece un crimen ritual.