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A cambio de salvar su vida, Mateo recibe el encargo de Celso, el Gran Inquisidor, de investigar la muerte de uno de los comerciantes más prósperos de la ciudad. En esta investigación Valerio se convierte en la sombra de Mateo, ayudándole en todo momento. Durante sus pesquisas Mateo se reencontrará con Teresa, viuda de su amigo Germán, convertida en una próspera pintora obligada a firmar con el nombre de su padre para poder vender sus cuadros. Recientemente Teresa ha encontrado la inspiración con Eugenia, una joven prostituta que hará de modelo para la pintora. Entretanto, Zúñiga intenta corromper al Cabildo para que la epidemia de peste que ya ha entrado en la ciudad no se haga pública. Aparece en el río el cadáver de una joven asesinada.