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El Enterprise transporta a Tam Elbrun, un betazoide especializado en realizar Primeros Contactos con especies alienígenas para que establezca una comunicación mental con Tin Man, un alien similar a una nave estelar, que está orbitando una estrella que está cerca de estallar. Los romulanos están en camino de realizar el mismo contacto, lo que convierte la misión en un trabajo contrarreloj.